I. Osnovno ozko grlo: Neravnovesje ponudbe-povpraševanja v optičnih povezavah, ki ga poganja širitev umetne inteligence
Eksplozivna rast računalništva z umetno inteligenco je povečala povpraševanje po-hitrem prenosu podatkov v podatkovnih centrih. Vendar pa so rešitve integracije silicijeve fotonike omejene s strukturo pasovne vrzeli v materialu in ne morejo samostojno ustvarjati svetlobe, zaradi česar so odvisne od InP laserjev kot jedrnega vira svetlobe. Glede na opozorila vodilnega čezmorskega velikana za optične komunikacije Lumentum je trenutno pomanjkanje InP laserjev celo hujše kot pomanjkanje pomnilniških čipov. Njihove pošiljke so trenutno za več kot 30 % nižje od povpraševanja strank, vrzel pa se še povečuje. Ta pojav kaže, da se je ozko grlo za razvoj umetne inteligence premaknilo z "računalniških čipov" na "optične medsebojne povezave".
II. Industrijske priložnosti: prelomno okno za tri ključne sektorje
Ekstremno pomanjkanje InP laserjev preoblikuje porazdelitev vrednosti v celotni verigi industrije optičnih komunikacij, kar predstavlja pomembne priložnosti na naslednjih treh področjih:
Gornje osnovne surovine:Proizvodnja InP je močno odvisna od-indija visoke čistosti. Kitajska ima kot največja svetovna proizvajalka primarnega indija (približno 70 % svetovne proizvodnje) inherentno prednost na področju virov. Ker je InP vključen v nadzor izvoza, je še dodatno poudarjen strateški položaj podjetij za visoko-čist indij in substratne materiale.
Midstream optični čipi in laserji:Domača podjetja za izdelavo optičnih čipov z zmogljivostmi IDM (Integrated Device Manufacturing) pospešeno napredujejo. Domača podjetja so na primer uspešno razvila postopke epitaksialne rasti za 6-palčne laserje, ki temeljijo na InP, s ključnimi meritvami zmogljivosti, ki dosegajo mednarodno vodilne ravni. Pričakuje se, da bo to znižalo stroške domačih optičnih čipov na 60–70 % 3-palčnih procesov, kar bo pospešilo domačo zamenjavo.
Nadaljnji optični moduli in sistemska integracija:Kitajska podjetja zdaj zasedajo polovico desetih najboljših svetovnih dobaviteljev optičnih modulov. Vodilni domači proizvajalci optičnih modulov, ki se soočajo z ozkimi grli, dejavno spodbujajo preverjanje uvoza domačih InP substratov. S sprejetjem skupne zasnove »čip-modula« zagotavljajo varnost dobavne verige in postopoma preoblikujejo izhod enega-izdelka v celovite sisteme »rešitev za optično povezovanje«.
III. Tehnološki razvoj: ozka grla pri dobavi pospešujejo sprejemanje novih tehnologij, kot je CPO
Industrija se sooča z ozkim grlom zmogljivosti tradicionalnih vtičnih optičnih modulov v zvezi z laserji InP in pospešuje prehod na visoko integrirano tehnologijo Co-Packaged Optics (CPO). CPO bistveno zmanjša porabo energije in poveča gostoto pasovne širine s so-pakiranjem optičnega motorja s preklopnim čipom. Čeprav množično proizvodnjo surovega palmovega olja omejuje tudi dobava laserskih čipov InP navzgor, bo ta tehnološki trend prisilil industrijsko verigo, da pospeši širitev zmogljivosti. V prihodnosti bodo imela podjetja, ki obvladajo temeljne zmogljivosti v epitaksialni rasti, proizvodnji čipov ali integraciji silicijeve fotonike, močnejšo pobudo v tem krogu tehnološke ponovitve.
